Chia Chi (Tang Wei) es una tímida estudiante de universidad en Shanghai, ciudad ocupada por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Pero la joven encuentra una nueva pasión al unirse a una sociedad de teatro en la universidad, ahí descubre que al subir al escenario se transforma otra persona. Así que cuando el grupo de teatro decide trabajar con la resistencia para acabar con la ocupación, ella no lo duda un instante. Su nueva tarea es personificar a la sofisticada Sra. Mak. Su intención es hacerse amiga de la esposa del Sr. Yee (Tony Leung), un oficial del gobierno
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